Подготовка бизнес–плана реконструкции предприятия

Эксплуатация шин возможна во всех климатических зонах при тем­пературе окружающей среды от -45 до +55 °С.

Показатели, характеризующие потребительские свойства проекти­руемых шин 175/70 R-13 в сравнении с импортными аналогами, приведе­ны в табл.1.

Таблица 1

Потребительские свойства  шин: 175/70R-13

3.3.3. Глубина и степень проработки конструктивных решений

Проектируемые шины по своим габаритным характеристикам соот­ветствуют Евростандарту.

Рецептура резин предусматривает повышение конкурентоспособно­сти и эксплуатационной выносливости легковых шин, что достигается по­вышением износостойкости протекторных резин, использованием высо­комодульной брекерной резины и оптимизацией распределения резин в основных деталях шины в соответствии с упругогистерезисными свойст­вами.

3.3.4. Глубина и степень проработки технологических решений

Разработку технологии производства осуществляли НИИ шинной промышленности (НИИШП) совместно с AOC"' «Шина». При разработке технологии производства радиальных шин использованы технические ре­комендации НИИШП, а также технологии родственных предприятий: АО «Нижнекамскшина», АО «Кировский шинный завод» и частично АО «Мо­сковский шинный завод», на которых уже имеется опыт серийного произ­водства радиальных шин.

Доля оборудования, разработка которого находится на стадии НИР и ОКР или изготавливается впервые, составляет 31%.

К нему относятся:

- линия изготовления металлокордного брокера ЛИМБ;

- агрегаты для сборки покрышек АСПР2-410-700, АСППР 410-650;

- линия раскроя текстильного корда, наложения резиновых прослоек, гермослоя.

Остальное оборудование (69%) - изготавливается серийно. 

Общее число основных технологических переделов - восемь.

Полностью отработанная серийная технология      - на двух пере­делах.

Основные технологические переделы, по которым технология нахо­дится на стадии разработки (степень готовности по ним):

- шприцевание профилированных заготовок, в том числе профили­рование беговой части протектора и боковины - 80%, остальных заготовок -50%;

- изготовление слоев каркаса, наложение резиновых прослоек и гермослоя - 50%;

- изготовление слоев металлокордного брекера - 50%;

- сборка покрышек - 80%;

- изготовление бортовых колец -100%;

- изготовление крыльев покрышек -10%;

- инспекция качества готового изделия - 50%.

Все технологические связи проработаны до уровня полной совмес­тимости по входным и выходным продуктам.

В производстве по серийной технологии используется 37 видов сы­рья и материалов, из них:

- 27 видов из различных регионов России;

- 5 видов из ближнего зарубежья;

- 5 видов из дальнего зарубежья.

По всем видам сырья и материалов, получаемым из России, дальнего и ближнего зарубежья, технологические требования удовлетворяются полностью. С поставщиками заключены долгосрочные договоры на по­ставку ресурсов.

3.3.5. Правовая защита

Шины 175/70R13 и 205/70R14 разработаны специалистами НИ-ИШП, прошли все необходимые испытания.

Конструкция брокера (а.с. № 1268442 25.07.79 г.).

Рисунок протектора (а.с. № 1593980 25.05.90 г.).

Рисунок протектора (а.с. № 30740 12.07.89г.). .

Рисунок протектора (а.с. № 24699 15.03.88г.).

ПРЕДПРИЯТИЕ готовит выпуск опытных образцов и их сертифика­цию в декабре 2001 года.

Степень проработки конструкторских решений -100%

3.4. Анализ рынка

3.4.1. Общая характеристика потребности и основные потребители

Основная потребность в данной продукции складывается из потреб­ности в шинах, идущих на комплектацию автомобилей при их производст­ве и на замену изнашивающихся шин эксплуатируемых автомобилей.

По данным Госкомстата РФ, в 1999 году в России стояло на учете около 15,5 млн. шт. легковых автомобилей. По прогнозам специалистов, в 2001 году прирост парка легковых автомобилей в нашей стране может со­ставить более 2,0 млн. шт. Учитывая, что в среднем потребность в шинах, с учетом различных видов протектора, составляет примерно 1-1,2 шины на один эксплуатирующийся автомобиль в год, можно предположить, что потребность в шинах в 2001 году составит более 18 млн. штук и в дальнейшем будет возрастать. При этом (по данным специалистов НИИ авто­мобильного транспорта) отчетливо прослеживается тенденция снижения спроса на шины диагональной конструкции. По их экспертной оценке оп­тимальная доля шин радиальной конструкции для дорожных условий Рос­сии должна составлять 80-90% от общего выпуска шин. Ожидаемый спрос на легковые радиальные шины в нашей стране к 2001 году составит около 10 млн. шт. и в дальнейшем увеличится до 13-15 млн. шт. в год.

В настоящее время мощности по производству радиальных шин в России составляют около 6 млн. шт. Остальная потребность в них обеспе­чивается за счет поставок из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Свердловской области по данным Управления статистики, при­рост парка легковых автомобилей в 1999 году составил более 25 тысяч единиц, а на 01.01.2000 года общая численность легковых автомобилей области составила более 400 тысяч единиц. Потенциальную емкость рынка шин, идущих на эксплуатацию, только по Свердловской области можно оценить в 250-350 тысяч штук ежегодно.

Основным потребителем высокоскоростных радиальных шин для легковых автомобилей является Волжский автомобильный завод. Имеется договоренность с этим заводом на приобретение новых высокоскоростных радиальных шин в объеме 500 тысяч штук ежегодно для комплектации но­вых моделей легковых автомобилей высокого класса. Кроме того, ПРЕД­ПРИЯТИЕ планирует продавать шины на комплектацию автозаводу «Иж-маш» и осуществлять реализацию шин через имеющуюся оптовую и роз­ничную торговую сеть в Уральском и других регионах.

Учитывая потребность рынка в радиальных шинах, высокие экс­плуатационные характеристики продукции, отвечающие мировым стан­дартам, низкие, конкурентоспособные цены планируемых к выпуску ради­альных шин, можно полагать, что ПРЕДПРИЯТИЕ не будет испытывать серьезных затруднений в сбыте своей продукции.

3.4.2. Потенциальные конкуренты

Конкурентами ПРЕДПРИЯТИЯ на рынке радиальных шин будут предприятия Москвы, Нижнекамска, Кирова и Омска. При этом два по­следних из названных находятся от г.Екатеринбурга на расстоянии 700-1000км.

АО «Кировшина» в 1999 году приступил к освоению шины 205/70R-14 модели ОИ-297.

АО «Омскшина» - совместное предприятие с фирмой Matador (Сло­вения) - также выпускает радиальные шины 175/70R-13 и 205/70R-14 с 1998 года. Величина действующей мощности не известна. Выпускаемые шины имеют только дорожный рисунок протектора. Есть данные, что вы­пускаемые АО «Омскшина» покрышки 175/70R-13 имеют плохое сцепление с дорогой в климатических условиях Урала, а также невысокое каче­ство (большое количество рекламаций по металлокордному брокеру).

3.4.3. Сравнительный анализ качества

Для сравнения качественных параметром с импортной продукцией по результатам испытаний на дорогах с низким коэффициентом сцепления была выбрана шина 175/70R-13 модели MXV фирмы «Michelin», как наи­более подходящая для эксплуатации в сложных климатических условиях Урала и Сибири.

Результаты лабораторно-дорожных испытаний шин 175/70R-13 мо­дели БИ-391 категории скорости «Н» в сравнении с шинами 175/70R-13 модели MXV фирмы «Michelin»,  полученные  НИИШП  на  автомобиле  ВАЗ - 2110,  приведены  в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Таблица 3

3.5 План маркетинга

3.5.1 Сравнительный анализ цен и ценовая политика

Цены на продукцию заводов конкурентов (с учетом НДС и транспортных затрат) на рынке России:

- фирма «Matador»    205/70R-14 (БЦИ - 280) =  375 Д.Е.

                                   175/70R-:3                         =   270 Д.Е.

- фирма «Goodyear»  205/70R-14                       =   390 Д.Е. 

                                   175/70R-13                        =   280 Д.Е.

Плановая цена на шины, выпускаемые ПРЕДПРИЯТИЕМ, определя­ется уровнем затрат на производство (себестоимостью), уровнем сбытовых затрат; сложившейся рыночной конъюнктурой на данный вид продукции и планируемым уровнем рентабельности.

По расчетам, отпускные цены ПРЕДПРИЯТИЯ (с учетом НДС и транспортных расходов) будут составлять (см. табл.13), Д.Е.:

- 205/70К-14(И-371)                  = 290

- 175/70К-13(БИ-391)                = 180

3.5.2. Каналы сбыта

Для реализации радиальных шин будет использоваться существую­щая, достаточно хорошо отлаженная система каналов сбыта. В областных центрах Урала предполагается открыть торговые представительства ПРЕДПРИЯТИЯ и сеть новых магазинов, с помощью которых будет осу­ществляться реализация 80-90% объема производимых шин.

3.5.3. Реклама и продвижение продукта

Реклама радиальных шин будет расширяться по мере наращивания объемов их производства. Рекламные материалы, свидетельствующие об уникальности и высоком качестве новой продукции ПРЕДПРИЯТИЯ, бу­дут размещаться на больших красочных щитах во всех крупных городах Урала, в отраслевых периодических изданиях, в средствах массовой ин­формации (областных, районных газетах, специальных рекламных вкла­дышах центральных газет). Предполагается разработка специальной про­граммы стимулирования оптовых потребителей, предусматривающая скидки с цены на продукцию, реализуемую крупными партиями, от 1 до 5%.

3.6. Производственный план

3.6.1. Производственные помещения

Новое производство будет размещаться на свободных производст­венных площадях с готовой действующей инфраструктурой.

3.6.2. План ввода мощностей и выпуска продукции

Выпуск радиальных шин на первоначальном этапе будет произво­диться на имеющемся оборудовании и по мере ввода нового оборудования будет увеличиваться. При этом объем и ассортимент производимых диа­гональных шин сохранится на уровне 2000 года.

Показатели ввода новых мощностей и выпуска продукции приведе­ны в табл. 4.

4.6.3. План закупки технологического оборудования

Основные факторы, определяющие количественный и качественный состав оборудования, - высокое качество продукции, высокая производительность оборудования и универсальность оборудования, доступность сервисного обслуживания, надежность и стабильность технологического процесса и т.п.

Таблица 4

План ввода мощностей и производства продукции, тыс. шт.

3.6.4.Капитальное строительство

Реконструкция производства, установка оборудования и пуско-наладочные работы будут производиться специалистами ПРЕДПРИЯТИЯ с привлечением специалистов предприятий-изготовителей оборудования.

Показатели потребности в денежных средствах на реконструкцию и сроки проведения реконструкции приведены в табл. 5.

4.6.5. План персонала

Показатели, определяющие потребность в дополнительной рабочей силе, - плановая трудоемкость продукции, качественный и количественный состав оборудования, сменность работы оборудования, объемы про­изводства и ассортимент выпускаемой продукции, режим работы ПРЕД­ПРИЯТИЯ

(ПРЕДПРИЯТИЕ работает пять дней в неделю, в 3 смены по 8 часов, каждая. Планово-периодический ремонт оборудования проводится в выходные дни. Эффективный фонд времени работы одного рабочего по балансу рабочего времени в год составляет 216 дней, или 1728 ч., за квартал 54 дня, или 432 ч.).

В основу расчета потребности в рабочей силе и средствах на оплату труда положены данные о трудоемкости продукции и среднегодовой зара­ботной плате рабочих, приведенные в табл. 6.

Расчет дополнительной потребности в рабочих и средствах на опла­ту их труда приведен в табл. 7.

Дополнительная потребность в руководителях и специалистах не планируется.

Таблица 5

Сроки выполнения капитальных работ и их стоимости, тыс. Д.Е.

Таблица 6

Данные о трудоемкости продукции и средней заработной плате

Таблица 7

Дополнительная потребность в рабочих и средствах на оплату труда

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5