Кредитование физических лиц является самым быстрорастущим сектором банковского бизнеса в России. Начиная с 1999 года в России наблюдается устойчивый экономический рост, который в течение 2001-2004 гг. в среднем превышал 6% в год.

Существенный экономический рост повлек за собой и усиление активности банковского сектора, который в течение последних 5 лет увеличил свой совокупный кредитный портфель более чем в 6 раз.

При этом, начиная с 2000 года в банковском секторе наблюдалась устойчивая тенденция увеличения доли кредитования физических лиц.

Так, если на 1 января 2000 года доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле банковской системы РФ составила чуть более 4.6%, то к началу 2002 года эта доля выросла до 6.5%, а к началу 2005 года составила уже 14.6%.

По данным Банка России по состоянию на 1 декабря 2004 года объемы кредитования физических лиц составляли 573 266 млн. руб. А уже в марте 2005 года, по оценке Центра экономических исследований достигли 685 000 млн. руб.

Случившийся в середине 2004 года кризис ликвидности банковской системы не оказал негативного влияния на рынок потребительского кредитования. Более того, среднемесячный рост портфеля с мая по июль (кризисный период) составил 7.8%, что превышает средний показатель за весь 2004 год на полтора процента.

Устойчивый рост свидетельствует о неудовлетворенном спросе населения на потребительские кредиты, с одной стороны, и о высокой привлекательности (доходности) потребительского кредитования для банков.

Спрос физических лиц на кредиты обеспечивается за счет роста реальных доходов населения (реальные доходы население выросли более чем на 10%), активной маркетинговой и рекламной политики банков, продвигающих свои кредитные продукты, экономической стабильности, увеличением числа доступных кредитов, а также производителей и продавцов товаров, стремящихся увеличить объемы продаж, постепенное заполнение рынка потребительского кредитования конкурентоспособными игроками, предоставляющими потребителям кредитные услуги на конкурентоспособных ценовых условиях. Вероятность существенного снижения темпов роста доходов граждан в настоящее время достаточно мала.

Росту рынка потребительского кредитования способствовало также и снижение уровня процентных ставок.

Среднее снижение ставки по кредитам срочностью до 1 года в рублях составило в 2004 году примерно 3%. В то же время, стоимость долгосрочных кредитов, напротив, выросла, составив порядка 17% годовых. Наибольшее снижение процентных ставок наблюдалось по кредитам срочностью от 3 до 6 мес, которое составило порядка 4.5%.

Потребительское кредитование вообще стало одним из экономических «хитов» прошлого года. Наибольших темпов роста рынок потребительского кредитования достиг именно в 2004 году, когда среднемесячный прирост кредитного портфеля составил 27 млрд. рублей. Всего же в 2004 году рост потребительских кредитов составил 106.5%.

Структура рынка потребительского кредитования в течение 2004 года претерпела некоторые изменения по сравнению с предыдущим годом.

В частности, структура рынка несколько сместилась в пользу целевых кредитов (автокредитование, товарное кредитование, ипотека), доля которых выросла с примерно на 10%.

Наиболее быстрорастущим сегментом рынка было автокредитование, доля которого выросла более чем на 7%. На нецелевые кредиты по итогам 2004 года пришлось порядка 62% объема портфеля кредитов, выданных физическим лицам.

Преобладающая доля нецелевых кредитов, которые предоставляются чаще с применением скоринговых моделей, это так называемые экспресс-кредиты, объясняется тем, что они более доступны потребителям. Так если ипотечные или автокредиты рассчитаны в основном на состоятельных людей (с доходом не менее 700 долларов в месяц), то претендовать на экспресс-кредит можно, зарабатывая даже 200 долларов в месяц.

Розничная торговля благодаря банковским кредитам за минувший год увеличила свои обороты, по некоторым оценкам, в полтора раза — с 3 до 4,5 трлн. рублей. В прошлом году за счет использования экспресс-кредитования было профинансировано 16% покупок.

Подобная тенденция указывает на увеличение значимости кредитования физических лиц как непосредственно для потребителей, так и для экономики в целом, поскольку стимулирует личное потребление. Таким образом, в течение последних 5 лет, и в особенности в 2004 году, в России наблюдалось существенное развитие потребительского кредитования.

По различным оценкам, сейчас около 5 млн россиян уже воспользовались потребительским кредитом. По мнению банкиров, уже в скором времени Россия имеет шанс догнать европейские страны по объему выданных населению кредитов.

В региональной структуре рынка по-прежнему доминировал Центральный Федеральный Округ, на который пришлось порядка 30% всех выданных кредитов. На втором месте по объему выданных кредитов оказались Приволжский и Сибирский Федеральный Округ, на которые пришлось 20% и 15% рынка соответственно.

В целом, структура рынка кредитования физических лиц (Рисунок 2.1.) отражает уровень экономического развития регионов и их долю в общероссийском ВВП.

Рисунок 2.1. – Региональная структура рынка потребительского кредитования на 01.10.04

ЦФО - Центральный федеральный округ

ПФО – Приволжский федеральный округ

СФО – Сибирский федеральный округ

УФО – Уральский федеральный округ

СЗФО – Северо-Западный федеральный округ

ЮФО – Южный федеральный округ

ДФО – Дальневосточный федеральный округ

В валютной структуре рынка доминировали рублевые кредиты (порядка 85% общего объема кредитного портфеля), а срочная структура рынка указывает на преобладание долгосрочных кредитов (более 3 лет). На долю кредитов срочностью от 1 до 3 лет пришлось порядка 18% кредитного портфеля, а на кредиты срочностью от 6 месяцев до 1 года - почти 10%.

Сравнивая показатели объемов кредитных портфелей частных лиц за январь-февраль 2005 года можно сделать вывод, что верхние строчки рейтинга остаются неизменными лишь до пятой строчки: Сбербанк, Русский Стандарт, ХКФ-Банк и Райффайзенбанк. Лидерами по снижению портфелей потребительских кредитов стали в феврале Центральное ОВК (-47%), Первое ОВК (-33%) и Сибирское ОВК (-31%). Падение показателя этих банков объясняется постепенным переводом активов этих банков на баланс Росбанка: за этот же период портфель Росбанка вырос на 37% до 4,4 млрд. руб., и таким образом, в феврале банк стал лидером по движению в рейтинге (+10 позиций, 8-е место). Процесс объединения банков планируется завершить к середине 2005 года. В таблице 2.1. приведены 50 крупнейших участников рынка потребительского кредитования в 2005 году в России.

Таблица 2.1. – Top 50 банков по потребительским кредитам в феврале 2005 года

№	Банк	Потребкредиты на 01.03.05, млн. руб.	Потребкредиты на 01.01.05, млн. руб.	Изменение, %	Изменение №
1	Сбербанк	273 476,50	293 700,00	-6.89	0
2	Русский Стандарт	36 774,30	33 583,40	9,5	0
3	ХКФ-Банк	20 590,70	17 821,40	15,54	0
4	Райффайзенбанк	10 794,80	10 275,20	5,06	0
5	МДМ-Банк	6 850,10	6 639,00	3,18	2
6	Уралсиб*	6 825,10	6 748,10	1,14	0
7	Банк Москвы	5 003,40	4 786,60	4,53	2
8	Росбанк	4 370,10	3 182,80	37,3	10
9	Дальневосточное ОВК	4 308,10	3 813,40	12,97	3
10	Газпромбанк	4 134,80	3 936,60	5,03	0
11	Международный Московский Банк	4 095,10	3 861,80	6,04	0
12	Внешторгбанк	3 768,90	3 355,20	12,33	2
13	Центральное ОВК	3 681,50	6 934,10	-46.91	-8
14	Ситибанк	3 563,10	2 528,10	40,94	7
15	Сибирское ОВК	3 317,40	4 806,00	-30.97	-7
16	Импэксбанк	3 197,00	2 392,30	33,64	9
17	Запсибкомбанк	3 163,90	3 212,50	-1.51	-1
18	Кредитный Агропромбанк	3 032,90	3 508,60	-13.56	-5
19	Инвестсбербанк	2 967,00	2 481,60	19,56	4
20	Союз	2 960,40	2 732,80	8,33	-1
21	Сибакадембанк	2 873,60	3 190,70	-9.94	-4
22	Дельтакредит	2 469,20	2 629,10	-6.08	-2
23	КМБ-Банк	2 420,30	2 506,40	-3.43	-1
24	Сургутнефтегазбанк	2 367,20	2 395,30	-1.17	0
25	Промышленно-Строительный Банк	2 220,40	2 157,30	2,93	1
26	Автомобильный Банкирский Дом	2 208,20	1 982,40	11,39	3
27	Первое ОВК	2 170,80	3 235,30	-32.90	-12
28	Промэк-Банк	2 140,60	2 041,70	4,85	-1
29	Газбанк	2 003,10	2 009,10	-0.30	-1
30	АК Барс	1 706,60	1 689,70	1	0
31	Капитал	1 674,50	1 466,90	14,15	4
32	Собинбанк	1 586,20	1 485,10	6,81	2
33	Дельтабанк	1 566,90	1 445,00	8,43	4
34	Московский Кредитный Банк	1 549,10	1 506,60	2,82	-1
35	Юниаструм Банк	1 525,50	1 569,70	-2.82	-3
36	Промторгбанк	1 519,50	1 440,50	5,48	2
37	Челиндбанк	1 467,30	1 464,20	0,21	-1
38	Северная Казна	1 438,70	1 357,20	6,01	2
39	Финансбанк	1 338,50	1 200,10	11,53	3
40	БСЖВ	1 328,40	1 129,00	17,67	4
41	Москомприватбанк	1 307,70	1 365,20	-4.21	-2
42	Уралвнешторгбанк	1 269,50	1 240,10	2,37	-1
43	Петрокоммерц	1 187,50	1 182,20	0,45	0
44	Поволжское ОВК	1 186,90	1 646,20	-27.90	-13
45	Экстробанк	1 084,20	1 072,00	1,14	0
46	Автобанк-Никойл	1 079,90	1 004,90	7,46	2
47	Альфа-Банк	1 048,80	960,7	9,17	5
48	Фиа-Банк	1 046,80	998,2	4,86	1
49	Ханты-Мансийский Банк	1 042,70	992,4	5,06	1
50	Траст (Менатеп СПб)	1 011,20	1 044,20	-3.16	-3

Как видно из таблицы 2.1. среди крупнейших 50 банков, кредитующих физических лиц, лидирующее положение занимают банки, имеющие разветвленную филиальную сеть (Сбербанк (1), Русский стандарт (2), МДМ-Банк (5) УралСиб (330 офисов в 70 городах России) – 6 строка рейтинга), а также дочерние компании иностранных банков (ХКФ- Банк, Чехия – 3 строка рейтинга, Райффайзенбанк, Австрия – 4 строка рейтинга, , Ситибанк – 14 строка рейтинга). Кредитные портфели этих банков складываются из кредитов, предоставленных физическим лицам на территории всей Российской Федерации. Региональным банкам с меньшим числом филиалов, присутствующим лишь в отдельных регионах страны, имеющими более низкие показатели ресурсной базы, трудно конкурировать с такими гигантами.

Среди банков уральского региона лидирует Челиндбанк (Челябинск) – 37 строка рейтинга. Из екатеринбургских банков в число 50 лидеров вошли лишь Банк Северная казна (38 строка) и Уралвнешторгбанк (42 строка рейтинга).

Банки, осуществляющие потребительское кредитование, вынуждены существовать в рамках жесткой конкуренции за клиента. Среди конкурентных преимуществ конкретного банка, которые могут привлечь потенциального заемщика, могут выступать более продолжительные сроки кредитования, более низкие процентные ставки, отсутствие различных комиссий за пользование кредитом, влияние на сумму кредита официального и неофициального дохода, который невозможно подтвердить документально. Условия кредитования банков различаются незначительно, поскольку потребитель всегда стремится обслуживаться в банке, с оптимальным сочетанием цены и качества, а поскольку качество предоставляемых услуг находится в настоящий момент на одинаково высоком уровне, то решающую роль в выборе банка-кредитора играет цена кредита.

Первопроходцами на рынке потребительского кредитования, «законодателями мод» всегда были московские банки. Все тенденции развития рынка кредитования физических лиц сперва зарождались в г. Москве, и лишь затем проявляли себя в регионе. Так впервые Банк «Русский стандарт» и Банк Первое ОВК в г. Москве стали предлагать экспресс-кредиты, основанные на скоринговой моделе оценки кредитоспособности заемщика, в г. Екатеринбурге подобная услуга появилась через год. Поэтому целесообразно рассмотреть условия предоставления кредитов на потребительские нужды некоторыми банками, действующими на территории московского региона. Указанные анализ будет проведен в таблице 2.2, которая аккумулирует данные по состоянию на 01.03.05.

Таблица 2.2. – Условия предоставления кредитов некоторыми банками по состоянию на 01.03.05

Банк	Название кредита	Сумма кредита	Срок	Ставка, % годовых			Дополнительные затраты	Примечание
Банк Москвы	Быстрокредит	5тыс.-100тыс. РУб.	6 мес-2 года	21			Комиссия за ведение счета-0,8% от суммы.	Без залога и поручительства
Банк «Сосьете Женераль Восток	Экспрессо кредит	До $3 тыс.	6 мес-Згода	25	18	20	Единовременная комиссия $100, ежегодная комиссия за обслуживание счета - $10	Кредит не должен быть использован на развитие бизнеса. Страхование жизни заемщика. Без залога
	Кредит на неотложные нужды	От $3 тыс. до $10 тыс.	1-3 года	20	14	15	Единовременная комиссия $200, ежегодная комиссия за обслуживание счета-$10	и поручительства
	Кредит на ремонт	Свыше $10 тыс.	1-5 лет	20	12	13	Единовременная комиссия $300, ежегодная комиссия за обслуживание счета -$10	Кредит не должен быть использован на развитие бизнеса. Страхование жизни заемщика. Залог недвижимости
Внешторгбанк	Кредиты на цепи личного потребления	$1 тыс-$40 тыс.	6 мес. -5 лет	18,5-20	11,5-12,5		Нет	При выдаче до $3 тыс. - наличие одного поручителя, от $3 до $10 тыс. - два поручителя, от $10 до 25 тыс. - три поручителя. От $25 тыс. - залог ликвидного имущества и один поручитель
Газпромбанк		Не более 70% от стоимости залога	До 10 лет	При подтвержденном доходе 13 12 12 При «сером» доходе 18 17 17			Нет	Залог квартиры
Гута-банк		$1 тыс-$20 тыс.	1-3 года	20	14	14	Комиссия за предоставление кредита до 10% от его суммы	Необходимо поручительство, к рассмотрению принимается только «белый» доход
МДМ-банк		$1 тыс.-10 тыс.	1 год	26	22	22	Единовременный платеж $100	Без залога и поручительства
Пробизнесбанк		15тыс-90 тыс. руб.	1 год	24			Годовое обслуживание тарифных планов: «Классик» - $23 «Бизнес» -S41 «Премьер» - $97 «Приват»-$181	Кредит выдает на пластиковую карту, обязательное условие -подключение к тарифному плану
Райффайзенбанк		3 тыс.-10 тыс. долларов или евро, 90 тыс-300 тыс. руб.	1-3 года	16	13	13,5	Комиссия за выдачу кредита - 2% от суммы (min $100)	Нет залога и поручительства, к рассмотрению принимается только официальный доход
Сбербанк	Кредиты на неотложные нужды	Рассчитывается индивидуально	До 5 лет	16-19	12	12	Единовременный платеж -не более 3% от суммы кредита	Два поручителя, при сумме свыше $25 тыс. - залог ликвидного имущества (квартиры, машины, ценных бумаг)
Ситибанк	Универсальный кредит	27тыс-750тыс.£уб.	2-5 лет	13-25			Единовременная комиссия -2% от суммы кредита	Без залога и поручительства
Уралсиб	Традиционное кредитование налрочие цели	От 25 тыс. до 3 млн. руб.	До 1,5 лет	21	13	13	Единовременная комиссия за ведение кредитного досье - 2% от суммы кредита	Два поручителя либо залог ликвидного имущества
Финансбанк	«Многоцелевой кредит»	30 тыс-500 тыс. руб.	6-36 мес.	14,5-18,5			Комиссия за оформление кредита 1-2 тыс. руб.	Без залога и поручительства

На основании вышеприведенной таблицы можно сделать следующие выводы

1. Минимальная процентная ставка 11,5 % годовых. Более низкая ставка может предлагаться при кредитовании на короткие сроки (6 месяцев), при обязательном условии документального подтверждения доходов, а также наличии поручителей. В этом случае меньшая процентная ставка становится возможной за счет снижения рисков финансовых потерь и как следствие снижения процентной маржи.

2. средний размер процентной ставки 16-18 % годовых

3. Максимальная процентная ставка 26 % годовых. По столь высокой цене банки предлагают кредиты, риски невозврата по которым очень высоки.

4. Минимальная сумма кредита 15 000 рублей. Можно предположить, что кредиты с минимальными суммами выдаются с применением скоринговой модели оценки кредитоспособности заемщика.

5. Средняя сумма кредита - 300 000 рублей.

6. Максимальная сумма кредита 3 000 000 рублей. Можно предположить, что при выдаче подобных кредитов значительно увеличивается время рассмотрения кредитной заявки, а решение принимает кредитный комитет на основании подготовленного заключения кредитного эксперта.

7. Минимальный срок кредитования - 6 месяцев.

8. Максимальный срок кредитования - 5 лет.

9. как правило банки кредитуют на срок от 1 до 3 лет.

В данном разделе был проведен анализ текущего положения на рынке потребительского кредитования в России и в московском регионе в частности. Особое внимание следует уделить рынку потребительского кредитования в Уральском федеральном округе и в г. Екатеринбурге.

2. Анализ рынка потребительского кредитования в Уральском федеральном округе и в городе Екатеринбурге

Ключевой тенденцией последних лет стала резкая активизация сразу нескольких сегментов финансового рынка: крупных кредитов, кредитования физических лиц и малого бизнеса, лизинговых операций. В целом по темпам роста активных операций банковский сектор оставил далеко позади большую часть других отраслей, за исключением разве что телекоммуникационной и ряда других в новой экономике.

По данным Центрального банка РФ, объем банковских кредитов частным лицам в федеральном масштабе вырос за девять месяцев 2003 года на 78,8% и достиг к 1 октября 252,1 млрд рублей. Из них 29,2 миллиарда (11 ,6%) — доля Уральского федерального округа. Региональная тенденция совпадает с общероссийской: в УрФО портфель банковских кредитов «физикам» увеличился на 80,2%. Уже сейчас очевидно: в 2003 году объемы кредитования физических лиц (розничного кредитования) как минимум удвоились. В 2004-2005 годах процесс идет еще быстрее.

Правда, активные операции нарастают все в большей степени за счет крупнейших общероссийских банков, которые развивают на территории самостоятельные кредитные программы и продолжают скупать местных игроков. Так, УралСиб (Уфа) куплен НИКойлом, Уралпромстройбанк (Екатеринбург) — санкт-петербургским Промстройбанком, ВУЗ-банк (Екатеринбург) — Пробизнесбанком, еще ряд кредитных организаций ведет переговоры о продаже бизнеса. Это прямое следствие процесса перетока бизнес-структур в деловой центр — Москву.

На Урале в сфере кредитования физических лиц представлены не только первопроходцы рынка потребительского кредитования в федеральном масштабе московские банки «Русский Стандарт» и «Первое ОВК», но и первый иностранный участник — Ноmе Credit and Finance Bank (дословный перевод с английского — «банк домашнего кредитования и финансирования»). Банк уже имеет десять региональных представительств, в том числе в Тюмени, Уфе и Екатеринбурге, и весьма активно осваивает местный рынок. Все три названных банка работают в тесном сотрудничестве с торговыми сетями, размещая своих кредитных экспертов непосредственно в магазинах. Местные банки, которые еще в середине 2003 года высказывали скептические замечания по поводу рынка потребительского кредитования, считая, что риски здесь неоправданно высоки, уже к концу 2003 года вышли с собственными предложениями. Так ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» в декабре 2003 года внедрил программу экспресс-кредитования физических лиц. Кредиты выдаются физическим лицам в дополнительных офисах банка, кредиты являются нецелевыми. В начале 2004 года на рынок потребительского кредитования выходит Банк «Северная казна», которая в настоящее время является лидером на Урале среди региональных банков.

Что же заставило местные банки в столь короткие сроки пересмотреть свое отношения к потребительскому кредитованию?

Лучшие корпоративные заемщики все чаше кредитуются на Западе и в избранных федеральных банках, пользуются инструментами фондового рынка, снижая долю банковских займов в структуре привлеченных средств. Тем временем ставка рефинансирования ЦБ РФ достигла исторического минимума. Ее снижение с 21 до 18% годовых 17 февраля 2003 года стало своеобразным штормовым предупреждением для банкиров. Менее чем за год она падала трижды и с 15 июня 2004 года составляет 13% годовых. Финансисты оказались в западне: возможности уменьшения издержек, в том числе расходов на процентные выплаты, практически исчерпаны, а новых эффективных доходных инструментов пет. К рынку розничного кредитования банкиры относятся настороженно: цена выхода на него высока - нужны технологии, инфраструктура, а все это большие затраты. К тому же кредитование физических лиц сопряжено с рисками совсем иного порядка, нежели выдача займов юридическим лицам. Человек — не завод, его перемещения в случае чего отследить сложно. К. тому же очень немногие люди могут похвастаться официальными доходами, значит, кредитовать приходится вслепую. Однако за неимением других сопоставимых по объему и доходности рынков приложения капитала банкиры объявили крестовый поход на деньги физических лиц.

Подавляющее большинство банков развивает кредитные программы в рамках зарплатных проектов, реализуемых через пластиковые карты. Эта схема позволяет сводить риски к минимуму.

Экспресс-кредиты предназначены для решения сиюминутных потребительских задач вроде покупки телевизора или зимней одежды. Их сумма — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей (преобладают суммы вблизи нижней границы). Высокие риски экспресс-кредитования банки компенсируют высокими ставками, которые в большинстве случаев, чтобы не отпугивать клиента, завуалированы и берутся в виде комиссий. Кроме собственно процентов по кредиту с клиента взимаются различные сборы за открытие ссудного счета и специальной пластиковой карты, за перечисление средств, за досрочное погашение кредита и т.д.

Страницы: 1, 2