Совершенствование деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт на примере ОАО "МДМ Банк"

Поэтому, несмотря на кризис, динамика развития рынка кредитных карт, вероятно, будет положительной. Ведь банкиры отмечают, что кризис не отменил их планов, а лишь скорректировал.

Тенденция такова, что через несколько лет абсолютно нормальным будет считаться наличие в кошельке сразу нескольких кредитных карт.

3.2 Пути повышения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт

Проблема конкуренции, прежде всего в рыночной экономике, выступает в качестве одного из глобальных вопросов экономической теории. Конкуренция — это экономическое соревнование между субъектами хозяйственной деятельности за возможность получения максимума прибыли и упрочения положения на рынке. Для современной России острейшая конкуренция в банковском бизнесе является уже объективной реальностью, которая с каждым годом по мере развития сети кредитных учреждений и других различных институтов постоянно возрастает. Поэтому прежде чем приступить к рассмотрению конкурентоспособности банковских продуктов целесообразно сначала осветить более широкое понятие — банковская конкуренция. В общем виде конкуренцию можно определить как соперничество рыночных субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели. Цель каждого банка — чтобы клиент выбрал и приобрел именно его конкретную услугу.

В области совершенствования деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке карточных продуктов перед руководством ОАО «МДМ Банк» ставятся следующие задачи:

-          привлечение и открытие новых карточных счетов;

-          расширение сети торговых точек, принимающих карточки банка;

-          кооперация с другими эмитентами карточек для разработки общих правил операций и предотвращений подделок и мошенничества;

-          разработка дополнительных услуг для привлечения к своим карточным программам новых участников;

-          отбор кредитоспособных владельцев карт для продажи им других банковских продуктов.

В качестве инструмента реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» будет выбрано создание программы по повышению кредитоспособности кредитных карт банка. Причинами выбора именно этого инструмента являются:

1)                возможность привлечения новых платежеспособных клиентов;

2)                увеличение степени лояльности клиентов;

3)                возможность повышения уровня деловой репутации банка;

4)                деловая репутация банка;

5)                возможность повышения показателей эффективности работы банка.

Цель создания программы продвижения карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» следует обозначить как формирование положительной репутации ОАО «МДМ Банк» на рынке кредитных карточных продуктов, а также привлечение дополнительного числа клиентов. Результатом реализации проекта будет являться создание программы продвижения карточных продуктов ОАО «МДМ Банк».

Основными этапами разработки проекта будут являться:

1)                Анализ существующих на рынке банковских услуг Новосибирска и России кредитных организаций, занимающихся разработкой и продажей карточных проектов;

2)                Формирование перечня мероприятий по повышению кредитоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк»;

3)                Формирование бюджета мероприятий по повышению кредитоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк»;

4)                Определение ответственных за проведение мероприятий по повышению кредитоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк»;

5)                Непосредственное проведение соответствующих мероприятий;

6)                Оценка эффективности разработанной программы повышения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» с точки зрения качественных и количественных показателей.

Одним из направлений увеличения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» является совершенствование политики ценовой и неценовой конкуренции.

Ценовая осуществляется путем изменения цен. Неценовая основана на улучшении качественных характеристик продукта и проведении целенаправленной политики его дифференциации (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта).

Мероприятиями ОАО «МДМ Банк» при проведении ценовой конкуренции могут быть:

-          ускоренная подготовка к предоставлению новых услуг при одновременном снижении их себестоимости;

-          контроль над большим количеством рыночных сегментов или клиентов;

-          быстрота и доступность приобретения услуги, сопутствующего ей сервиса, оказание каких — то дополнительных услуг или консультаций;

-          сокращение жизненного цикла конкретных услуг.

В рамках повышения преимуществ карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» в данной области рекомендуется придерживаться политики предоставления льгот и бонусов постоянным клиентам, таких как:

-          упрощенная система подачи документов для клиентов, имеющих положительную кредитную историю;

-          выдача постоянным клиентам с высоким кредитным рейтингом бесплатных именных карт;

-          проведение переговоров с ФГУП «Почта России» о снижении комиссии за перечисление с заемщиков и компенсировать снижение комиссии за счет увеличение объема привлеченных клиентов;

-          проведение почтовых рассылок кредитных карт для клиентов ОАО «МДМ Банк» с положительной кредитной историей.

Кредитный лимит по карте зависит от суммы предыдущего кредита клиента в ОАО «МДМ Банк», условия кредитования аналогичны продукту «Кредитная карта Visa» ОАО «МДМ Банк». Кредит по карте является револьверным, Это мероприятие позволяет клиенту пользоваться лимитом, расходуя средства Банка и внося собственные средства в удобном для себя режиме. В конце каждого месяца гасится 10% основной задолженности, а также выплачиваются Банку проценты за пользование кредитом. После внесения очередного платежа кредитный лимит восстанавливается, и можно продолжать пользоваться средствами Банка. Вносить ежемесячные платежи за пользование кредитным лимитом можно в любом из дополнительных офисов банка либо через Cash-In. Карту можно бесплатно активировать до определенной даты, а деньги, находящиеся на ней, предоставляются в «револьверный» кредит.

Неценовая банковская конкуренция связана, прежде всего, с изменениями качества услуг. Поэтому очень важно определение критериев качества банковского продукта. В этом направлении для ОАО «МДМ Банк» необходимо:

-          увеличение скорости обслуживания клиентов;

-          поддержание высокого уровня своевременности осуществления операций;

-          увеличения времени доступа клиента в банк - часы работы банка;

-          качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер). Большое значение имеет разъяснение потенциальной клиентуре престижности, надежности банка.

-          уровень качества банковских услуг клиент всегда сопоставляет с их ценами. Одним из выходов в проблеме образования очередей для получения кредита или гашения может стать организация зала обслуживания для клиентов, в котором клиенты могли бы осуществлять регистрацию и спокойно ожидать своей очереди на удобных диванах, а не стоять в очередях.

Другой метод состоит в том, чтобы постараться достичь высокой компетенции банка в области кредитования населения на рынке банковских карточных продуктов. Выраженная компетенция имеет место тогда, когда банк в области разработки банковского продукта или его распространении делает что-то лучше, чем его конкуренты. Это позволяет ему привлекать новых и сохранять прежних клиентов. Также для повышения конкурентоспособности в неценовом аспекте можно выделить такие мероприятия как:

-          увеличение количества банкоматов с функцией Cash-In (прием денежных средств для гашения кредитов);

-          постоянная модификация, совершенствование существующих карточных продуктов, а также разработка новых карточных продуктов в соответствии с условиями и требованиями рынка. Помимо общей ориентации на улучшение качества обслуживания, необходима разработка дифференцированных кредитных карточных продуктов, например, целевой клиентуры (массовые и индивидуальные ВИП - кредиты), для которых, возможно, банк мог бы увеличить размер кредита и некоторые условия;

-          разработка и постоянная корректировка концепции продаж кредитных карточных продуктов в соответствии с изменяющимися рыночными условиями;

-          внедрение новых дополнительных карточных сервисов для держателей карт ОАО «МДМ Банк»;

-          разработка совместных программ с различными организациями, предоставляющими товары и услуги населению (такими, как авиакомпании, крупные ритейлеры, туристические компании и пр.);

-          разработка речевых модулей для кредитных экспертов, способствующих повышению привлекательности кредитных карточных продуктов при консультировании клиентов;

-          проведение акций продвижения продуктов;

-          реклама в средствах массовой информации, размещение информационных стоек, информационных плакатов в учреждениях, являющихся корпоративными клиентами банка;

-          проведение почтовых рассылок с рекламными буклетами, коммерческими предложениями, поздравлениями клиентов с праздниками.

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность продуктов банка занимает одно из ключевых мест в формировании прибыли банка, для ее обеспечения необходима реализация мероприятий, которые позволили бы способствовать ее повышению.

3.3 Оценка экономической целесообразности предлагаемых мероприятий

Завершающим этапом программы повышения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» является проведение оценки эффективности ее реализации и проведение корректировочных мероприятий в случае необходимости.

Оценка будет осуществляться по следующим показателям:

1)           временные затраты;

2)           материальные затраты на осуществление предложенного проекта;

3)           результаты переговоров и сотрудничества с партнерами;

4)           экономический эффект предлагаемых мероприятий;

5)           узнаваемость банка как на рынке кредитных продуктов, так и на рынке банковских услуг в целом.

Результатами проведенной программы являются:

1) количество повторных обращений клиентов банка для получения новых кредитов;

2) количество клиентов, обратившихся в банк впервые с целью получения кредита;

3) изменение качества обслуживания клиентов;

4) изменение качества кредитных карточных продуктов банка;

5) изменение условий работы с компаниями-партнерами;

6) изменение финансовых показателей деятельности в ходе реализации программы;

7) изменение количества банкоматов;

8) изменение отношения реальных и потенциальных клиентов банка к кредитным карточным продуктам ОАО «МДМ Банк» и к банку в целом.

Упрощение системы подачи документов для клиентов, имеющих положительную кредитную историю, обеспечит сокращение времени на обработку кредитной заявки. В среднем, скорость обслуживания одного клиента в рамках выдачи карточного кредита составляет 30 минут. Предлагаемые меры позволят не тратить время кредитного эксперта на проверку дополнительных документов, их обработку (сканирование, перенос данных в электронную заявку) на 5 минут. Следовательно, если в обычных условиях максимально возможное количество клиентов, которых может обслужить кредитный эксперт за 1 рабочую смену (10 часов) составляет 20 человек, то после использования предлагаемых мероприятий один кредитный эксперт сможет увеличить количество обслуживаемых им клиентов на 4 человека в смену, что, в свою очередь, позволит увеличить выдачи кредитов примерно на 20%, значит в месяц число обслуживаемых клиентов может увеличиться в среднем на 120 человек.

Выдача постоянным клиентам с высоким кредитным рейтингом бесплатных карт при получении кредита. По данным аналитического отдела банка клиенты с высоким кредитным рейтингом составляют 24% от общего количества клиентов банка. В целом за один операционный день в Новосибирске выдается порядка 70 именных кредитных карт, около 50% - для клиентов, имеющих положительную кредитную историю. Соотношение карт Gold : Classic (Standart) : Electron (Unembossed) составляет 20 : 30 : 20. Стоимость пластика составляет:

-                     Gold - 11,05 р.

-                     Classic (Standart) – 8,10 р.

-                     Electron (Unembossed) – 5,52 р.

В таком случае за месяц затраты банка на выдачу бесплатных карт составят:

(10 * 11,05 + 15 * 8,10 + 10 *5,52) * 30 = 8 616 р.

В данном случае учитывается только стоимость пластика, поскольку стоимость рабочей силы не отразится на деятельности отдела: штат укомплектован, поэтому прием дополнительных сотрудников не планируется.

Проведение переговоров с ФГУП «Почта России» о снижении комиссии за осуществление переводов по гашению кредитов в ОАО «МДМ Банк» на 0,5% позволит создать более благоприятные условия для тех клиентов, которым удобнее оплачивать кредит через почту.

Проведем анализ эффективности почтовой рассылки.

Предполагаемое количество карт по почтовой рассылке – 40 000 шт.

Основные затраты, предполагаемы на почтовую рассылку показаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Предполагаемые затраты на осуществление почтовой рассылки

В среднем лимит каждой кредитной карты составит 40 000 рублей. По предварительным прогнозам пользоваться картами данной рассылки будут около 20% клиентов. Рассчитаем экономический эффект:

Количество карт, которые будут предположительно активированы, таким образом, составит около 8 000 штук. Для карт почтовой рассылки используется продукт «Кредитная карта Visa» ОАО «МДМ Банк», процентная ставка по данному продукту составляет 28%, комиссия за обналичивание денежных средств составляет 7%, таки образом эффективная процентная ставка по продукту составит 35%, По данным аналитиков ОАО «МДМ Банк» обналичивают денежные средства с кредитных карт около 92%. Остальные держатели кредитных карт предпочитают расчет через терминалы, Интернет и т.д. Примерно 14% клиентов предпочитают пользоваться льготным периодом, количество таких клиентов составит около 1 100 человек, подобные клиенты за год снимают с карты денежные средства около 6 раз.

Таким образом, доходы от почтовой рассылки карт за год составят:

(1 100* 40 000* 7% + 1 100 * 40 000) * 6 + (6 900 * 40 000 * 35% + 6900 * 40 000) = 655 080 000 рублей.

Соответственно, за месяц: 54 590 000 рублей.

Данная сумма во много раз превышает расходы на почтовую рассылку, которые составят 298 000 рублей.

Таким образом, данная акция положительно скажется на финансовых показателях банка, внедрение ее целесообразно.

Увеличение времени доступа клиентов в банк позволит расширить возможности для клиента воспользоваться услугами банка ежедневно до 21.00. Увеличение длительности рабочего времени повлечет за собой дополнительные затраты на оплату труда. В среднем оплата за 1 час операциониста или кассира составляет 120 рублей. Поскольку в среднем в офисе до 21.00 остается 1 операционист, 1 кассир и 1 кредитный эксперт (охрана работает круглосуточно), то дополнительные расходы за день составят 360 рублей, а за месяц – около 9 300 рублей (по четырем дополнительным офисам – 37 200 рублей). Но за один час при этих условиях в среднем может прийти за кредитом 1 человек, то за один месяц доход от выдачи кредита средней суммы на 1 человека составит около 6 500 р., при учете, что в среднем 1/3 заявок завершается отрицательным ответом скоринга банка, кроме того, во время с 20.00 до 21.00 не всегда будут желающие получить кредит, то за месяц планируется увеличение дохода порядка 75 000 рублей в расчете на 1 дополнительный офис (в Новосибирске предложено продлить время работы в 4-х дополнительных офисах), таким образом, эффективность по четырем офисам составит 260 000 р. И это только кредиты, также дополнительный эффект по прогнозам увеличится и в направлении вкладов, переводов и других услуг. По прогнозам аналитиков банка общий положительный эффект в месяц по одному дополнительному офису должен составить около 180 тысяч рублей, в сумме по четырем офисам – 720 000 рублей в месяц.

Установка банкоматов с функцией Cash-In в крупных торговых центрах города (3 штуки) при затратах около 800 000 рублей за 1 банкомат позволит клиентам гасить кредит там, где ему удобно, не заезжая в банк, что увеличит конкурентоспособность кредитных карт. Кроме того, с помощью данных устройств клиенты смогут пополнять счета, обналичивать денежные средства, оплачивать услуги, не посещая офисы банка, а это принесет дополнительную прибыль банка и повысить лояльность клиентов по отношению к банку в целом. При этом, предлагается ставить банкоматы в торговые центры, где большая проходимость людей. За 1 полугодие 2008 года норма прибыли по аналогичным банкоматам банка составила порядка 120 тысяч рублей в месяц. Соответственно, срок окупаемости банкоматов составит 6-7 месяцев.

Проведение акций продвижения позволит совместить рекламные мероприятия, связанные с продвижением кредитных карточных продуктов с консультациями. Типичная предлагаемая акция – раздача листовок «МДМ-мишкой» на улицах города. Стоимость работы промоутера: 1 час – 150 рублей, стоимость 1 листовки – 0,3 р. Предполагается, что акции будут проводиться в выходные дни, во время, когда по улицам города прогуливается много народа. План раздачи за день –700 листовок. Время работы = 3 часа.

Таким образом, за месяц промоутер будет работать 9 раз по 3 часа, то есть 27 часов. Оплата его труда составит 4050 рублей. За месяц планируется раздать 6300 листовок общей стоимостью 1890 рублей. Таким образом, общие затраты в этом направлении составят около 6000 рублей в месяц, а эффект будет значительно масштабнее. Как показывает практика банка около 18% клиентов банка, получивших кредиты в ОАО «МДМ Банк», получали аналогичные листовки по кредитам банка, благодаря которым и обратились в банк для получения кредита. Следовательно, по прогнозам аналитиков, предполагаемое количество клиентов, которые обратятся в банк после получения листовки составит:

6 300 * 18% = 1134 человека.

Поскольку средняя сумма кредита составляет порядка 60 000 рублей, при этом около 8% клиентов (91 человек) предпочитают рассчитываться по карте, а не обналичивать денежные средства, то доходы за год составят:

(60 000 * 91 * 7% + 91 * 60 000) + (60 000 * 1043 * 35% + 1043 * 60 000) = 90 325 200 рублей. За месяц: 7 527 100 при общих затратах около 6 000 рублей

Остальные предлагаемые методы, такие как постоянное совершенствование кредитных карточных продуктов, разработка новых продуктов, поддержка программного обеспечения не несут в себе дополнительных затрат (поскольку в банке созданы и функционируют соответствующие подразделения).

Но указанные выше меры существенно повысят конкурентоспособность кредитных карт банка, поскольку использование продуктов именно ОАО «МДМ Банк» было бы наиболее удобным для клиента в случае реализации данных мероприятий.

Таким образом, предлагаемый проект требует привлечения денежный средств порядка 2 836 000 рублей.

Ожидаемые доходы от реализации проекта составят 62 957 100 рублей.

Срок окупаемости проекта – менее 1 месяца.

Кроме количественных показателей, важны также качественные показатели результатов, полученных от реализации проекта. Качественные результаты в данном случае:

-          повышения условий комфорта для клиента при обслуживании за счет системы оповещения, уменьшения очередей и увеличения скорости обслуживания;

-          возможность вносить платежи за кредит не только в банке, но и в некоторых торговых центрах города (посредством банкоматов);

-          для постоянных клиентов – дополнительная возможность получения кредитной карты по почте, когда нет необходимости являться в банк для оформления кредита;

-          возможность бесплатного получения именной кредитной карты;

-          возможность обслужиться в некоторых офисах банка до 21.00.

Указанные выше качественные и количественные показатели существенно повышают привлекательность как кредитных карточных продуктов ОАО «МДМ Банк», так и банка в целом.

Кроме того, важным моментом при проведении оценки программы повышения конкурентоспособности кредитных карточных продуктов является ее непрерывность. Поскольку только в этом случае существует реальная возможность корректировки запланированных действий, а также своевременное проведение мероприятий по устранению угроз со стороны внешней и внутренней среды. Также следует учесть, что только при проведении непрерывной оценки будет достигаться реальная экономия финансовых и других видов средств ОАО «МДМ Банк».

В заключение следует отметить, что по итогам проведения анализа рынка Новосибирска были выявлены основные направления программы повышения конкурентоспособности кредитных карточных продуктов для ОАО «МДМ Банк». Также были разработаны этапы разработки и реализации программы, и проведена оценка эффективности всего проекта с использованием количественных и качественных показателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Банковская конкуренция - это совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

ОАО «МДМ Банк» - является одним из прогрессивных банков в России и занимает лидирующие позиции среди частных банков. Планы стратегического развития Банка направлены на то, чтобы не только сохранить достигнутые позиции, но и добиться качественного повышения стандартов обслуживания, увеличить доходность и продолжить согласованный и поступательный рост бизнеса по всем направлениям.

Суть основной стратегии ОАО «МДМ Банк» – создание универсального банка, который развивается во всех областях как корпоративного, так и розничного бизнеса, представлен практически на всей территории России и опирается в развитии бизнеса на собственную филиальную сеть, являющуюся его основным конкурентным преимуществом.

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах.

Для того, чтобы успешно «продавать» свои продукты банк должен обеспечить им соответствующий уровень конкурентоспособности, который сделал бы их востребованными на рынке банковских услуг.

Анализ деятельности ОАО «МДМ Банк» позволил выявить основные тенденции развития банка должны существенно повлиять на его финансовую устойчивость и платежеспособность.

Одним из ключевых факторов успешного функционирования ОАО «МДМ Банк» на рынке банковских услуг является успешная реализация программы разработки и продвижения карточных продуктов.

ОАО «МДМ Банк» выпускает карты трех платежных систем: Visa international; MasterCard Worldwide; российской платежной системы «Золотая Корона».

В период 2008 – начале 2009 гг. наблюдается тенденция резкого уменьшения выпуска кредитных карт (с 60% до 35%) в 2008 при росте выпуска дебетовых карт (с 40% до 65%). Данная динамика связана с политикой снижения рисков на фоне экономического кризиса в стране. Но уже в 2009 году наблюдается постепенное выравнивание ситуации. Доля кредитных карт увеличивается с 35% до 41% при одновременном некотором снижении доли дебетовых карт с 65% до 59%.

На основе анализа динамики деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт были определены основные пути возможного повышения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк».

Указанные пути классифицированы на методы ценовой конкуренции, к основным из которых отнесены:

1)     упрощенная система подачи документов для клиентов, имеющих положительную кредитную историю;

2)     выдача постоянным клиентам с высоким кредитным рейтингом бесплатных именных карт;

3)     проведение переговоров с ФГУП «Почта России» о снижении комиссии за перечисление с заемщиков и компенсировать снижение комиссии за счет увеличение объема привлеченных клиентов;

4)     проведение почтовых рассылок кредитных карт для клиентов ОАО «МДМ Банк» с положительной кредитной историей.

К методам неценовой конкуренции отнесены следующие пути повышения конкурентоспособности кредитных карточных продуктов ОАО «МДМ Банк»:

-                увеличение скорости обслуживания клиентов;

-                поддержание высокого уровня своевременности осуществления операций;

-                увеличения времени доступа клиента в банк - часы работы банка (в данный момент время работы наиболее популярных офисов банка увеличено на 1 час – до 21.00);

-                качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер);

-                личностная сторона отношений с банком;

-                увеличение количества банкоматов с функцией Cash-In (прием денежных средств для гашения кредитов);

-                постоянная модификация, совершенствование существующих кредитных карточных продуктов, а также разработка новых кредитных карточных продуктов в соответствии с условиями и требованиями рынка;

-                разработка и постоянная корректировка концепции продаж кредитных карточных продуктов в соответствии с изменяющимися рыночными условиями;

-                разработка речевых модулей для кредитных экспертов, способствующих повышению привлекательности кредитных карточных продуктов при консультировании клиентов;

-                проведение акций продвижения продуктов;

-                реклама в средствах массовой информации, размещение информационных стоек, информационных плакатов в учреждениях, являющихся корпоративными клиентами банка;

-                проведение почтовых рассылок с рекламными буклетами, коммерческими предложениями, поздравлениями клиентов с праздниками;

-                разработка совместных программ с различными организациями, предоставляющими товары и услуги населению (такими, как авиакомпании, крупные ритейлеры, туристические компании и пр.).

Реализация данных направлений развития позволит сохранить устойчивость банка, упрочить лидирующие позиции в банковской сфере страны.

Список использованных источников

1.       Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 15.02.2010) "О банках и банковской деятельности" // "Российская газета". – 10.02.1996. – N 27.

2.       "Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" (утв. ЦБ РФ 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 23.09.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2005 N 6431) // "Вестник Банка России". – 30.03.2005. – N 17.

3.       Ахмедова А. Кредит недоверия подходит к концу // Коммерсант, 2007. - № 28. – с. 4.

4.       Балабанов А.И., Боровкова Вик.А., Боровкова Вал.А., Гончарук О.В., Крамарев А.М., Мурашова С.В., Пирогова О.Е. Банки и банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.

5.       Банковская система в условиях кризиса. Аналитическая записка Департамента консалтинга РБК // RBC-Daily, 2009. - № 1. – С. 11.

6.       Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н, Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 592 с.

7.       Банковское дело : учебник / под ред. Г. Г. Коробовой. — изд. с изм. — М.: Экономией., 2006.

8.       Банковское дело: Учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 602 с.

9.       Беллис С. Деньги не пластик // Эксперт, 2006. - № 4. – с. 8.

10.  Быстров Л.В., Воронин А.С., Гамольский А.Ю. и др. Пластиковые карты (5-е изд., перераб. и доп.). - "БДЦ-пресс", 2005. – 624 с.

11.  Воронцова Е. Назад, к конвертам // Газета «Новые известия», 2009. - № 21. – С. 6.

12.  Глушкова Н.Б. М.: Академический проект; Альма Матер, 2005. - 432 с.

13.  Дементьева К. Рынок карт живет на одну зарплату. Рост эмиссии обеспечили зарплатные проекты // Электронная версия газеты «Коммерсант» www.kommersant.ru от 20.05.2009 г.

14.  Егоров А. Пластмассовый бизнес // Эксперт Волга», 2009. - №4-5 (138)/9. с. 21.

15.  Иванов Н.В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке. М.: Издательство «БДЦ-Пресс», 2009. – 131 с.

16.  Ивантер А. Карточный бизнес в России. // «Эксперт». – 2009. – №18 (559). С. 26.

17.  Калистратов Н.В., Кузнецов В.А., Пухов А.В. Банковский розничный бизнес. М.: Издательство «БДЦ-Пресс», 2007. – 203 с.

18.  Ковалева Е. Процесс вытеснения кредитными картами обычных потребительских кредитов набирает обороты // Журнал «Деньги». – 2009. – № 22(677). –С. 18.

19.  Копытин В.Ю. Технология проведения расчетно-кассовых операций с использованием банковских карт в России // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2006. - №12. – с. 9.

20.  Лаштун Е. Пластиковые карты на пути к россиянам // Деньги,2009. – № 2. с. 16.

21.  Лебедев С. Владельцы пластиковых карт – кто они? // Деньги и кредит, 2009. - № 2. – с. 19.

22.  Маренков Н.Л. Банковский маркетинг: учеб. пособие. – М.: Флинта: МПСИ, 2006. – 272 с.

23.  Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий. Корпоративный бюллетень (2002-2010, г. Новосибирск).

24.  Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий. Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области за 2000-2009 гг. Новосибирск 2010 г.

25.  Нестерова Т.Н. Банковский менеджмент. Учебное пособие. – М.: Инфра-М., 2008. – 94с.

26.  Официальный сайт платежной системы «Union Card» // www.ncc-uc.ru

27.  Официальный сайт платежной системы «Золотая Корона» // www.korona.net

28.  Официальный сайт платежной системы «Сберкарт» // www.sbercard.ru

29.  Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации // www.cbr.ru

30.  Официальный сайт ОАО «МДМ Банк». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mdm.ru

31.  Паника на российском рынке банковских карт закончилась // Финансовые известия, 2009. - № 10.

32.  Перспективы рынка кредитных карт // «Банковское дело». – 2007. – № 6. С. 32-33.

33.  Попова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 271с.

34.  Рейтинг РБК. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rbc.ru

35.  Рынок кредитных карт - перспективы развития // "Банковское дело в Москве". – 2006. – № 3. – С. 33-35.

36.  Семенова Р.А. Банковское дело и валютные операции: Учебное пособие / Новосибирск: НГАВТ, 2009. – 151 с.

37.  Смирнов Е. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. // «Банковское дело». – 2008. – № 10. – С. 7.

38.  Суранов С. Карты, деньги, два пути // Экономика и жизнь, 2008. - № 34 (9248), - c. 32.

39.  Трушина Н. Кредитные карты в 2009 году: выгодно или нет? // [Электронный ресурс] - www.klerk.ru от 09 февраля 2009.

40.  Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. – М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 2009. – 144 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении на 01 января 2010 года

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рейтинг банков по количеству выпущенных пластиковых карт

Страницы: 1, 2, 3, 4